Lead-rögzítés és adatellenőrzés
A forrásokból egységes mezőkbe rendezzük az adatot, jelöljük a hiányokat és kezeljük az ismétlődéseket.
Lead és CRM automatizálás
Lead és CRM automatizálás tiszta felelősségekkel
Az érdeklődő útját a forrástól a kijelölt felelősig rendezzük. Az automatizálás adatot mozgat és feladatot készít elő; az üzleti döntés a csapatnál marad.
Mikor érdemes ezt választani?
Akkor segít, ha az érdeklődők űrlapokból, emailből és kampányokból külön helyekre érkeznek, késik a visszajelzés, vagy nem látható egyértelműen a következő lépés.
Munkaterület
Mit építünk fel
Irányítás és feladatkiosztás
Dokumentált szabályok alapján felelőshöz, státuszhoz és következő teendőhöz kötjük az érdeklődőt.
CRM-visszajelzés a marketingnek
A megfelelő státuszok és forrásadatok segítenek összekötni a kampányt az üzleti folyamattal.
Eredmény
Milyen működés marad utána
Egy közös leadkép
A csapat ugyanazokat a státuszokat, felelősöket és következő lépéseket látja.
Kevesebb kézi adatmozgatás
Az ismétlődő másolást ellenőrizhető integráció váltja fel.
Jobb visszacsatolás
A marketing és értékesítés közös adatok alapján tudja javítani az érdeklődői utat.
Együttműködés
Így jutunk el a működő megoldásig
- 01
Források és mezők
Összegyűjtjük a leadforrásokat, mezőket, státuszokat és adatgazdákat.
- 02
Szabályok és kivételek
Rögzítjük az irányítást, duplikációkezelést, feladatkiosztást és eszkalációt.
- 03
Tesztelt integráció
Mintaadatokkal és hibaforgatókönyvekkel ellenőrizzük a CRM-be vezető utat.
- 04
Használati rend
A csapat megkapja a státuszok, feladatok és adatjavítások közös szabályait.
Gyakori kérdések
Mely CRM-ekkel tudtok dolgozni?
A megoldást nem egyetlen CRM-hez kötjük. A konkrét lehetőséget az adott rendszer API-ja, jogosultságai és adatmodellje alapján ellenőrizzük.
Az AI dönti el, hogy jó-e egy lead?
Az AI előkészíthet osztályozást vagy összefoglalót, de a kritériumokat a vállalkozás adja, az üzleti döntés és a felelősség pedig embernél marad.
Mi történik hiányos adatoknál?
A folyamat jelölheti a hiányt, kérhet kiegészítést vagy emberi ellenőrzésre irányíthatja a rekordot. Nem feltételezünk nem ismert adatot.
Megmaradnak a forrásadatok?
A szükséges forrásazonosítókat és eseményeket a jóváhagyott adatmodell szerint őrizzük meg, az adatminimalizálási és megőrzési szabályok figyelembevételével.
Rendezzük a lead útját a CRM-ig
A beszélgetés után írásban összefoglaljuk a javasolt következő lépést.